Faturamento da semana
—Ações rápidas
Bipe o leitor ou digite o código e aperte Enter.
Foto do talão — opcional, fica presa ao pedido
A Sofia lê o talão e preenche o pedido sozinha. Você só confere e corrige o que ela errar — a foto fica presa ao pedido para a cozinha.
Vai junto para a cozinha (WhatsApp) na confirmação, para conferência.
A forma de pagamento do restante quem escolhe é o caixa, na hora do recebimento — porque o cliente costuma mudar de ideia (fala débito e paga crédito).
A cozinha imprime sempre (é quem produz). Retirada imprime também na Loja. Entrega libera a designação do entregador.
Cada empresa tem seu próprio certificado e numeração. A forma de pagamento no caixa já escolhe a empresa (Crédito/Pix → RV Gimenes; Dinheiro/Débito/Vales → Artesanato), então a NFC-e sai com o CNPJ certo automaticamente.
Escolha em quais formas de pagamento o cupom sai automaticamente no momento da venda. As demais não emitem.
🔒 A emissão da NFC-e é feita pelo integrador (PlugNotas, Focus NFe, WebmaniaBR...): é ele que guarda o certificado A1 com segurança e assina o cupom junto à SEFAZ. A Sofia só precisa do token de API do integrador por empresa e envia os dados da venda. O certificado nunca fica em texto puro no navegador. Aqui é a demonstração do cadastro.
Catálogo de produtos
Cada produto é único. Marque em quais canais ele aparece: Caixa, Cardápio (PDF/WhatsApp) e QR das mesas.
Você cria, renomeia e apaga as categorias como quiser (Bebidas, Tortas, Refeição, Salgados, Mercearia…). Elas aparecem no cadastro de produtos e nos filtros.
Deixe só o Único para tamanho único, ou preencha P/M/G (com preço) para vários tamanhos. Vazio = tamanho não existe.
🧾 Dados fiscais (a Sofia sugere; o contador/integrador confirma)
Responda as 2 perguntas abaixo e informe o NCM — a Sofia já monta o CFOP e o CSOSN pra você. São sugestões (base RJ): a palavra final é do seu contador/integrador fiscal.
Ajustar CFOP / CSOSN / origem na mão (avançado)
Fotografe a nota fiscal: a Sofia lê os boletos que vêm nela e lança todos de uma vez no Contas a Pagar. Se a NF não tiver boletos, fotografe os boletos avulsos.
Boletos das notas fiscais + contas lançadas na mão. No lançamento manual, informe o total e o nº de parcelas que a Sofia gera os boletos.
Produtos cadastrados pelas notas fiscais, com preços por fornecedor. Pergunte o que quiser sobre custos.
Faturamento por empresa no período — receita com nota, sem nota e o total. Gera arquivos SEPARADOS por empresa (Artesanato e RV Gimenes têm contadores diferentes): um PDF e uma planilha por empresa, cada um só com a sua empresa. Nenhum arquivo mostra a outra.
Emissão/cancelamento/e-mail e a transmissão da contingência são feitos pelo integrador fiscal (dentro do prazo legal da SEFAZ). Aqui é a demonstração do controle e do histórico por empresa.
Gastos do dia a dia por categoria (gelo, mercado, farmácia...). Pode ser lançada aqui ou direto no caixa.
Quem pode retirar dinheiro da empresa. As retiradas de cada um são somadas no mês.
Retirada feita por você (fora do caixa) — ex.: transferência, pró-labore. A retirada tirada direto do caixa é lançada na Frente de Caixa.
Listas à parte, só para agilizar as compras — não mexem no sistema. Cada pessoa vê só as listas liberadas e envia pro seu WhatsApp.
A pagar = Líquido (do contracheque) − Vales + Bônus − Descontos. Digite o líquido ou use 📷 para ler o contracheque. Clique em ＋ para lançar vale/bônus/desconto com data. · antiduplicação · contador por empresa · NCM/CFOP sugeridos · aviso "confira ST na nota" na revenda (v04/08-8)
Controle individual de empréstimos que o funcionário pegou com a empresa. A parcela é descontada automaticamente na folha do mês e aparece no contracheque interno dele.
Só folhas fechadas (pagas) entram no histórico. Veja quanto pagou por mês e por funcionário no período.
📅 Com Início e Saída preenchidos, o funcionário aparece só nas folhas desse período e some das seguintes — o histórico dele fica guardado. Ex.: temporário de 05/07 a 01/08 → folhas de julho e agosto.
CLT: Nome, CPF, Cargo, Admissão e Salário são obrigatórios (o CPF é validado).
Cada computador (Loja e Cozinha) tem sua impressora. A Sofia envia a encomenda para o terminal certo conforme o tipo do pedido. Configure aqui.
Ao confirmar uma encomenda, a Sofia oferece o envio para estes números. Digite com DDD (ex.: 5521999998888) — pode usar parênteses e traço, o sistema limpa sozinho. O entregador usa o WhatsApp cadastrado abaixo, na lista de entregadores.
O WhatsApp do Rodrigo é o mesmo usado nas listas de compras — mudou aqui, muda lá.
Quem recebe por e-mail o Fechamento de Caixa (a cada fechamento) e o Contas a pagar até hoje (todo dia às 7h). Cadastre também o Contador Artesanato e o Contador RV Gimenes (são contadores diferentes) — a Sofia envia pra cada um só o faturamento da empresa dele. Adicione quantas pessoas quiser.
Marque, para cada pessoa, quais avisos ela recebe no celular. Encomendas e pedidos NÃO passam por aqui — continuam no WhatsApp. Para entrar na lista, a pessoa precisa ter mandado um “oi” para o bot da Sofia no Telegram dela; depois é só tocar em ➕ Quem falou com o bot.
Cadastre cada bairro e o valor da entrega. Na encomenda, ao escolher o bairro, a taxa entra sozinha. Edite os valores aqui sempre que mudarem.
Ligação com o backend (Google Sheets + Apps Script). No protótipo fica desligado. Na integração, cole a URL do App da Web e mude para Online — aí o fechamento do caixa passa a gravar na planilha e disparar o e-mail automático.
Backend: Sofia_Backend.gs (arquivo único: planilha + sincronização + e-mails). Guia: Sofia_Implantacao_Passo_a_Passo.md.
Usuários & Permissões
Você define, por usuário, o que cada um pode acessar. Marque/desmarque nas colunas.
🔒 No protótipo as senhas ficam só na memória, para demonstração. Na integração real, elas são guardadas com segurança (criptografadas) no backend — nunca em texto puro.